Dacă este clasat în funcție de venituri, VusionGroup este numărul unu. Dar cel mai mare venit înseamnă cel mai bun? Nu neapărat. SOLUM a fost în lacrimi anul acesta, Hanshow deține practic piața chineză, iar Pricer-chiar dacă au rămas în urmă-a făcut asta de la începutul anilor 90, mai mult decât oricine altcineva.
Aceasta este o prezentare a companiilor pe care probabil le veți întâlni dacă vă aflați în această industrie.
VusionGroup
Înainte se numea SES-imagotag. companie franceza. Anul trecut, Walmart le-a dat contractul pentru 4.600 de magazine, iar asta le-a consolidat poziția de jucător de top.
Produsele lor sunt bune, dar și scumpe.
Strategia lor este clară-și doresc să treacă de la vânzarea de hardware la platforme de vânzare.VUSION Cloud, Captanarecunoaștere vizuală,Memorieanalitice,Angajează-temedia de vânzare cu amănuntul... ei construiesc întregul ecosistem. Urmările logice-Marjele SaaS sunt mai bune decât marjele hardware, iar Wall Street adoră această poveste. Problema este că comercianții cu amănuntul nu sunt proști. Toată lumea știe că, odată ce te afli în stiva completă a VusionGroup, ești blocat. Datele tale sunt cu ei, sistemele tale rulează pe platforma lor, toate interfețele sunt definite de ei. Costurile migrației sunt brutale.
Printre principalii acționari ai VusionGroup se numărăBOE-compania chineză cu panouri de afișare.E InkşiQualcommau si mize. Nimic în neregulă cu această structură în sine, dar unii clienți americani o vorbesc în timpul analizelor de achiziții. A existat un proiect anul trecut în care VusionGroup a obținut cel mai mare punctaj la evaluarea tehnică, dar a fost eliminat în runda finală din această cauză.
SOLUM
Coreean. Desprins din Samsung Electro-Mechanics.
Pe atunci, mărcile importate disponibile erau limitate.
Moștenirea Samsung înseamnă o integrare puternică a lanțului de aprovizionare. Deschideți un ESL și ce aveți? Ecran, cip, baterie, modul de comunicare. Ecosistemul Samsung are furnizori pentru toate acestea, iar coordonarea internă costă mai puțin decât aprovizionarea externă. TheSeria Newtonare o calitate solidă a construcției. Rapoartele lor de testare arată că pot face față ciclurilor de temperatură de la-30 de grade până la +60 grade.
SOLUM a construit o nouă fabrică înMonterrey, Mexic. Capacitate maximă anul viitor. Acesta este, evident, un joc de tensiuni comerciale din SUA-China. Dacă SUA impun tarife pentru produsele chinezești ESL sau ridică bariere comerciale, SOLUM are un lanț de aprovizionare care nu atinge deloc China. Pentru unii clienți, aceasta este o cerință grea.
Punctul lor slab este software-ul. SOLUM este mai mult o companie de hardware. Platforma lor software nu este la nivelul VusionGroup. Dacă tot ce vrei este să schimbi etichetele de hârtie cu cele electronice și să împingi actualizările de preț, SOLUM funcționează bine. Dacă doriți prețuri dinamice, recomandări AI și funcții avansate-fie creați singur integrarea, fie căutați în altă parte.
Prețul
Suedez.
Fondată în 1991, cu un an înainte de VusionGroup. Practic au inventat această industrie. Acum sunt al treilea sau al patrulea.
Traiectoria lui Pricer este notabilă. Au ales o cale tehnologică unică-comunicare în infraroșu, complet diferit de abordarea RF a tuturor celorlalți.
Ce e bun la infraroșu?Precizia poziționării. Semnalele RF răspândite-știi doar că o etichetă se află undeva într-o zonă generală. Infraroșu este linia-de-vizualizare, punct și trage, precizie la nivel de centimetru-. În timpul culesului, sistemul aprinde o etichetă specifică, fără greșeli. În medii de depozitare cu densitate mare-sau în scenarii în care precizia poziționării contează, Pricer are un avantaj pe care nimeni altcineva nu îl poate egala.
Dar asta este și limitarea. Infraroșul are nevoie de linie de vedere, nu poate avea nimic care să blocheze calea. Într-un magazin mare, cu capace peste tot și clienți care se plimbă, configurarea stațiilor de bază cu infraroșu este extrem de dificilă. De aceea, Pricer nu a putut să țină pasul cu VusionGroup-tehnologia lor este excelentă pentru scenarii specifice, dar nu se poate extinde pe piața de masă.
Anul acesta au colaborat cu o companie numităPaperShellpentru a face o etichetă electronică 100% bio-. Jucând unghiul de sustenabilitate. S-ar putea să funcționeze în Scandinavia, unde unii comercianți sunt interesați de asta. În altă parte, puțin probabil. Întrebați un manager de achiziții dacă va plăti cu 20% mai mult pentru „biodegradabil” și majoritatea vor refuza.
Hanshow
Chinez. Cel mai mare jucător intern.
Linia de produse este cuprinzătoare.IP68ratingul de protecție contează pentru alimentele proaspete și pentru lanțul de frig. Mai ieftin decât furnizorii europeni-cât de mult mai ieftin depinde de volumul dvs., variind de la 10 la sută la 30 la sută, variază în funcție de proiect.
Hanshow sa extins în străinătate în mod agresiv-Sediul central european, biroul din SUA, contracte cuLeroy Merlin, Albert Heijn, și altele. Dar încă se lovesc de pereți cu clienți premium.
Un mare retailer din Europa de Vest făcea selecția vânzătorilor. Specificațiile lui Hanshow au fost mai bune în general, prețul a fost mai mic. Ultima rundă de evaluare, cineva din partea clientului a spus „nu luăm în considerare furnizorii chinezi”. Nici un motiv dat. Proiect mort.
Este corect? Nu. Dar este realitatea. „Made in China” înseamnă încă „ieftin” în multe locuri, nu „superior din punct de vedere tehnic”. Schimbarea acestei percepții necesită timp, iar flagship-ul câștigă.
În 2024, VusionGroup l-a dat în judecată pe Hanshow pentru încălcarea brevetelor în instanța europeană, a cerut o ordonanță. Nu a fost acordat, dar procesul în sine este un semnal. Dacă intenționați să utilizați Hanshow, adăugați unClauza de despăgubire IPla contractul dvs. de achiziție, faceți-i să-și asume răspunderea. Dacă rezultatul procesului se schimbă, nu doriți ca zeci de mii de etichete de pe rafturi să se transforme în fier vechi.
E Ink
Yuan Tai. taiwanez.
Din punct de vedere tehnic, E Ink nu este o companie ESL-nu vând produse finite. Dar ei controlează punctul de sufocare al întregii industrii. E-afișează hârtie? Aproape toate de la E Ink. VusionGroup le folosește, SOLUM le folosește, Hanshow le folosește. Fără excepții.
Afacerile cu monopol este o afacere bună. Marja operațională a E Ink în 2024 sa încheiat23%. Foarte mare pentru hardware. Nu au niciun stimulent să reducă prețurile.
Ce înseamnă acest lucru pentru furnizorii de ESL? Ecranele reprezintă cea mai mare parte a structurii lor de costuri, iar prețurile ecranelor sunt orice spune E Ink că sunt. Clienții din aval doresc să vă strângă prețul, furnizorul din amonte nu vă va oferi spațiu-sunteți strâns din ambele capete. Anul trecut a existat un proiect în care un furnizor de ESL a semnat deja contractul, apoi E Ink a crescut prețurile, structura costurilor a dispărut și au ajuns să piardă bani pentru întreaga afacere.
Există și capacitate. E-producția de hârtie nu se poate extinde peste noapte. Când Walmart renunță la o mega-comandă, aprovizionarea poate ține pasul? În a doua jumătate a anului trecut, au existat prelungiri de timp în întreaga industrie, unele proiecte au fost respinse.
Pentru oamenii de achiziții, rețineți un lucru:nu vă așteptați ca prețurile ESL să scadă dramatic. Poziția de monopol a E Ink este chiar acolo, costurile nu scad. Acest lucru nu este ca și cum panourile TV scad cu 10% în fiecare an. Buget mare.
ZKONG
Hangzhou.
Dacă ai fost laHema (Freshippo), etichetele electronice de pe rafturi sunt aproape sigur ZKONG. Furnizor exclusiv, acoperă aproximativ 95% din magazinele lor.
Lucrul interesant despre ZKONG este situația lor de identitate. Au crescut în ecosistemul Alibaba, iar Hema le-a oferit un teren de antrenament excelent-fiecare nou scenariu de vânzare cu amănuntul, l-au condus. Dar din această cauză, străinii îi văd drept „oamenii lui Alibaba”.
Când propun altor retaileri, prima reacție este adesea: „Care este relația ta cu Alibaba? Datele mele vor ajunge cu Alibaba?” Mai ales că extinderea comerțului cu amănuntul a Alibaba a lovit rezistență, unii comercianți cu amănuntul se tem instinctiv de furnizorii afiliați Alibaba-.
ZKONG încearcă să iasă din asta. Echipe de peste mări, branding independent, punând accent pe securitatea datelor-fac toate lucrurile corect. Dar acea etichetă nu este ușor de îndepărtat.
În ceea ce privește produsul, două lucruri demne de remarcat. Unul este32.640 de etichete pe rețea-aceasta este capacitatea-de vârf în industrie. În marile magazine, numărul de stații de bază afectează direct costul de implementare. Gateway-ul de mare-capacitate ZKONG are un avantaj acolo. Celălalt este cel de anul trecutEcran cu două{0}}fațe strălucitoareRafturile -centrale-de culoar pot fi afișate pe ambele părți, o etichetă face treaba a două. Pare o mică inovație, dar are un impact real asupra cantității necesare și a costurilor.
Afișează datele
Samsung le deține acum.
Sistemul Samsung are două mărci ESL-SOLUM și Displaydata. Care este relația? Unii spun că este pe segmentul de piață, SOLUM pentru volum și Displaydata pentru premium. Unii spun că este după geografie, unul pentru Asia-Pacific și America, unul pentru Europa.
Dacă vă gândiți la produsele Samsung, aflați dinainte relația dintre aceste două mărci. Nu ajungeți să cumpărați de la A și să descoperiți că nu este compatibil cu B, apoi ambele părți se abate când ceva nu merge bine.
Afișează dateleetichete-colorate e-de cernealăarata bine. Ei pretind29% îmbunătățireîn ratele de conversie promoționale. Direcțional, are sens-culoarea atrage atenția mai mult decât alb-negru. Potrivit pentru scenarii-conștiente de imagine-bunuri de lux, produse cosmetice-de ultimă generație, băcănii premium.
Teraoka Seiko
Japonez.
Aproape nicio prezență în afara Japoniei, dar foarte puternică pe plan intern. De ce? Un-ghișeu.
Au solzi. Au imprimante pentru coduri de bare. Au POS. Au ESL. Retailerii japonezi sunt notoriu pretențioși-un proiect care implică patru sau cinci furnizori, doar coordonarea interfețelor și a programelor este extrem de dificilă. Prezentul lui Teraoka este „veniți la noi pentru orice, o parte responsabilă atunci când lucrurile merg prost”.
Magazinele de proximitate mandatate de guvernul japonez implementează ESL sau RFID până în 2025, iar Teraoka a captat o bună parte din această cerere. Dar a merge peste ocean pentru a concura cap--cu VusionGroup și SOLUM nu este realist. Avantajele lor sunt toate specifice-Japoniei și nu se traduc în altă parte.
Alţii
M2Comunicare.Unii clienți din Asia-Pacific, se concentrează pe stabilitatea comunicării. Marile magazine au medii wireless dezordonate, tot felul de dispozitive care luptă pentru spectru, se pare că au soluții pentru rezistența la interferențe.
Opticon.Parteneriat cu o companie suedeză pentru ESL alimentat cu energie solară-. Calea tehnologică interesantă. Celulele solare perovskite care se pot încărca de la iluminatul interior, teoretic nu au nevoie de înlocuire a bateriei. Au arătat-o la NRF, dar producția de masă este încă departe. Costul și stabilitatea sunt ambele probleme. Dacă acest lucru funcționează, este un schimbător de jocuri-cea mai enervantă parte a întreținerii ESL este înlocuirea bateriilor, eliminând acest lucru care modifică întregul calcul al TCO. Prea devreme pentru a-l spune câștigător.
Mai sunt și altele. În China există șiNoul Beiyang, Siwco, fac ESL-la scară mai mică, dar în creștere rapidă. Europa are câțiva jucători regionali.
Clasament
VusionGroupprimul.SOLUMdoilea,Hanshowtreilea. După aceea, devine mai puțin clar-Pricer, ZKONG, Displaydata sunt în același nivel cu propriile teritorii. E Ink nu se clasifică, sunt în amonte, la nivel complet diferit.
Dar clasamentul nu contează atât de mult. Această industrie este încă într-un mod de-creștere ridicată. Placinta devine mai mare. A fi al treilea într-o piață în creștere ar putea valora mai mult decât a fi primul într-o piață care stagnează. Ceea ce contează este dacă furnizorul pe care îl alegeți va exista în continuare peste cinci ani și poate continua să vă susțină afacerea. Vânzătorii mici să fie achiziționați sau să se deterioreze este un risc real.
Pentru Oamenii de Achiziții
Nu vă uitați doar la prețul unitar al hardware-ului din cotație.Această industrie nu este atât de adâncă, dar există o mulțime de capcane. Costuri ascunse peste tot{{1}taxe de integrare a sistemului, taxe de abonament software, echipamente pentru stația de bază, instalare și punere în funcțiune, instruire a personalului, întreținere continuă... TCO de cinci-ani poate fi de două până la trei ori mai mare decât costul inițial de achiziție. Buget pe termen lung.
Întrebați despre riscul de blocare-.Este protocolul de comunicare proprietar? Vă puteți exporta datele? Cât costă schimbarea furnizorului mai târziu? Nu există un standard unificat în această industrie. Odată ce ai ales pe cineva, practic ești dedicat lui. Fii pregătit.
Dacă aveți scenarii ale lanțului de frig, uitați-vă la datele de testare la temperatură scăzută-.O etichetă electronică care funcționează la -20 de grade nu este același lucru cu lucrul la temperatura camerei. Obțineți rapoartele de testare ale vânzătorului. Mai bine, vizitați casele lor reale de depozitare la rece.
Integrarea sistemului este mai dificilă decât cumpărarea de hardware.ESL trebuie să se conecteze la sistemele dvs. ERP, POS, de promovare. Chiar dacă externalizați această muncă, rămâneți în frunte. Există proiecte în care hardware-ul a fost instalat și integrarea sistemului a durat încă șase luni și încă nu a funcționat corect.
